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2023年 跨境電商物流有哪些新的趨勢和機會?

發布時間:2023-09-16 點擊:196

(網經社訊)在3月30日的第六屆跨境電商物流趨勢峰會上,百曉網/跨境電商物流百曉生創始人王永強對2023年曉生排行榜進行了解讀,同時分析了接下來的行業發展趨勢和新的機會點。

01

   曉生排行榜解讀   

在2023年曉生排行榜評選的過程中,評審資料通過初篩的有55家,年營收超過1000億元,其中有48家以跨境電商物流為主營業務,年營收額816.57億元。

從經營年限來看,初篩企業中多為行業經驗豐富的老牌企業,經營10年以上的占比47.92%,4-9年的占比45.83%;從團隊規模來看,數百人的中型公司較多,500人以上的公司占1/3;

從業態分布來看,跨境物流初篩企業在FBA物流、小包專線、海外倉等業態上的聚焦度明顯更高;從市場布局來看,跨境物流初篩企業在歐美布局更集中,拉美/非洲占比相對高,日韓/東南亞/澳洲等市場占比低于整體初篩企業。

此次入選上榜的有10家十強企業、25家風云企業和5家創新領軍企業。其中十強企業和風云企業為以跨境電商物流為主營業務的企業,創新領軍企業則是以不同模式/維度切入跨境電商物流賽道的行業上下游以及其他領域巨頭企業。

1.十強企業

十強企業中有三家新上榜的企業,以10年以上經驗的老牌企業居多,而風云企業中4-9年的中流砥柱企業占比更多。

在年營收上,十強企業的的年營收總額為456.41億元,單一企業平均年營收45.64億元;風云企業年營收總額為258.32億元,單一企業平均年營收為10.33億元。

在多業態布局、歐美之外細分市場的布局上,十強企業數量占比達到70%,風云企業數量占比也均已過半。

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在具體的主營業務和市場分布上,十強企業在小包專線/海外倉等業態的集中度更高,小包專線營收份額將近60%,市場營收集中在歐美市場,占比85.14%,另外,布局歐美之外細分市場的企業數量占比已達到70%。

2.風云企業

2023年跨境物流風云企業包括13家FBA物流風云企業、8家小包專線風云企業、4家海外倉風云企業。在這25家企業中,64%的企業已經開始發力主營業務之外的多種業務形態。

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風云企業的年營收占比分布為:前十家企業占比59.43%,后十五家占比40.57%。整體來看分化并不大,中部格局尚不明朗。

在企業營收業態分布上,風云企業在FBA物流營收占比最高,為46.66%,其次是小包專線,占比36.20%。

而從市場營收分布的情況來看,風云企業也已經開啟了業態綜合化和市場多元化的進階之路,雖然總體的營收占比仍主要分布在歐美市場,但在布局歐美之外細分市場的企業達到52%,這說明超過半數的企業正在嘗試突破。

3.創新領軍企業

今年上榜的5家跨境物流創新領軍企業,分別為中國郵政速遞物流、圓通國際、一海通、準時達和嘉里電商供應鏈,它們都背靠國企、國內巨頭、上市公司以及global公司。這反映出,大企業正在不斷切入跨境電商物流這一垂直市場,進一步拓寬業務,尋求更大的市場。

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02

   行業趨勢分析   

通過2023年曉生排行榜上榜的10家十強企業、25家風云企業和5家創新領軍企業在營收、貨量、團隊規模、市場占比等數據反映的情況,再結合行業當下的現狀,王總對跨境物流的行業發展進行了分析,總結出三大趨勢。

1.行業競爭維度更多樣化

SHEIN、Temu等電商平臺開始自建物流,第三方物流公司的話語權越來越弱。另外,從去年到今年,跨境電商鋪貨型賣家受到打壓,競爭壓力更大,這對跨境物流的單量造成了較大的影響。比如主營歐美市場的專線小包公司,依賴于鋪貨型賣家的貨量,長期處于電商平臺編織的封閉體系內,已經把價格、賬期做到了極致,無法再繼續壓縮,面對這一變化,它們必須尋找突破口,發現新的市場需求,進行轉型或者服務升級。

馬士基、MSC等上游企業,擁有重資產核心運力,正不斷通過收購進行端到端的全鏈路布局,這在行業內也是一股不容忽視的重要力量。

順豐、圓通等國內快遞巨頭加速出海,同時不斷加大重資產投入,在跨境領域做出了很多布局,同樣值得關注。

全球郵政走向商業化。在很多國家,郵政“最后一公里”的覆蓋網絡是最強大的,要做“最后一公里”,商業化物流公司必定離不開郵政網絡;在通關層面,郵政也具有先天優勢。所以,在優良的背景下,郵政的商業化會是跨境物流未來發展的重大機遇。

國際快遞巨頭不斷布局跨境物流領域。當下幾乎所有的跨境物流服務商都在做資源整合,這一過程的每個環節,都很難繞開DHL、UPS、FedEx這三大巨頭??梢哉f,巨頭的力量在更高的維度上影響著行業的市場走向。

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未來,所有的頭部企業都必須面對以上5股力量,在行業中不斷融合、發展、共生或者競爭,這是從多維度來看行業競爭的多元化。具體來看,企業發展到不同程度,競爭的天花板也不同,10個億之內的企業,面臨的可能是同行競爭;10個億以上的企業,可能是和自己競爭;50個億以上的企業,可能是和更高領域的玩家競爭。

2.外部環境的不確定性加大

當下全球的政經格局仍不穩定,美元加息導致的匯率波動,深刻影響著經濟大周期。

西方國家的制造業回流,很多歐美國家都希望高端的制造業能夠回流到本土,這已經是顯而易見的趨勢。

供應鏈遷移,供應鏈區域化趨勢明顯。現在,東南亞、東歐、南美等地區的區域化供應鏈正在逐漸形成,這將對行業商流乃至物流的重新布局產生重大影響。

今年以來,很多業內人士都前往東南亞進行考察,有的想做本土化電商,有的是去采購,有的是跨境物流企業想成立local辦公室,等等。這一現象意味著,企業在嘗試適應或者迎合供應鏈遷移的趨勢,重新進行布局和匹配,在當地建立本土化的服務能力。

海外本土化的趨勢依然在繼續,這雖然是老生常談的話題,但真正做好還需要時間。中國企業要走出去并不容易,比如海外倉,作為第一批出海的企業,在歐美國家仍要適應當地的法律法規,面臨一系列合規性問題。整體來看,新興的海外倉做得還比較粗糙。本土化是一個長期的趨勢和課題,不可回避,因為電商、零售的本土化正在形成,服務的本土化也勢必緊跟而上。

3.新的一輪大整合周期即將到來

近兩年企業整合并購的案例很多,說明行業整合的周期已經到來。經過疫情3年的高速成長后,行業將迎來一個調整階段,企業都很清楚未來的這一走勢,主動擁抱行業整合,也不失為一個選擇。

03

   新的機會點   

異業交叉領域是非常突出的一個機會點。很多創新都來自于我們行業與其他行業交叉所形成的機會,去年就顯現出了強力增長的勢能,比如新能源汽車、光伏電池的出口非?;鸨?,傳統的電商貨反而表現不是很好。

新能源出海,跨境物流能做的事情有很多:這些東西怎么運出去?這些產品是否符合在當地的倉儲標準?產品超出使用期限需要回收,如何去做專業的回收物流?等等。這些都是交叉領域帶來的機會,也就是要與其他行業共同做產品和服務上的創新。

此外,新興市場、海外本土化、供應鏈的區域化布局也帶來了新機遇,這幾個方面也是目前行業中較為明顯的趨勢。



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李平
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